Los 10 Mejores CRM para Contadores en 2023
Cecily Giancaterino
Sep 11, 2023
∙
13 min read
CRM
Los contadores a menudo se encuentran haciendo malabares, manejando múltiples clientes mientras intentan mantener el negocio a flote adquiriendo nuevos. Es una lucha cotidiana tanto para contadores como para firmas contables.
Afortunadamente, el software CRM puede aliviar estos puntos de dolor comunes. Las plataformas CRM pueden rastrear nuevos clientes potenciales, agilizar la comunicación e incluso predecir las necesidades de los clientes actuales. En otras palabras, una plataforma CRM puede ser un cambio de juego para tu firma contable.
Hay varias opciones de software CRM en el mercado para contadores. Conocer los pros y contras puede ayudarte a elegir el que se ajuste como un guante.
En esta guía, reunimos los mejores 10 CRM para contadores en 2023, incluyendo sus características y beneficios.
Primero, aquí tienes algunos puntos clave que debes saber sobre las plataformas CRM para contadores:
- El software de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) es una herramienta que puede personalizarse para atender específicamente las necesidades de los contadores, como recopilar y organizar información del cliente.
- Los CRM ayudan a las firmas contables y profesionales tributarios a mantenerse al día con las tareas orientadas al cliente, como programación, comunicación personalizada y seguimiento de clientes.
- Las capacidades comunes que ofrecen los CRM contables incluyen gestión de clientes potenciales, gestión de clientes, pronósticos y automatización de flujos de trabajo.
- Al elegir el mejor CRM para ti, los aspectos clave a buscar incluyen características y funcionalidad específicas para contabilidad, capacidades de integración, personalización y usabilidad, seguridad y cumplimiento, y valor y escalabilidad.
- Las mejores plataformas de software CRM contable en el mercado hoy incluyen las siguientes: FiveCRM, Insightly, HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, TaxDome, Nimble, Liscio, Accelo y Freshsales.
Tabla de Contenidos:
¿Qué es un CRM para Contadores?
El software de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) es una plataforma única para la gestión de clientes y clientes potenciales. El software CRM ayuda a contadores, firmas contables y profesionales tributarios a organizar sus listas de contactos, automatizar actualizaciones de información del cliente, rastrear tareas relacionadas con la gestión de clientes, nutrir relaciones existentes con clientes y adquirir nuevos clientes.
¿Necesitan los Contadores un CRM?
El software CRM puede beneficiar tanto a contadores independientes como a aquellos que poseen una firma contable. Por ejemplo, las plataformas CRM mejoran la satisfacción del cliente manteniendo interacción fluida y comunicación constante. También pueden ayudarte a agilizar tus operaciones, permitiéndote escalar tu firma.
Cómo Evaluar Software CRM para Contadores
Seleccionar una plataforma CRM que se adapte a tus necesidades específicas requiere que consideres características, capacidades de integración y más. Profundicemos en estas consideraciones para que puedas tomar la mejor decisión para tu firma.
Características y Funcionalidad
Un CRM para contadores debe tener características y funciones adaptadas a las necesidades de los profesionales contables. Estas características deben incluir gestión de clientes y clientes potenciales, programación de citas, pronósticos, automatización de flujos de trabajo, monitoreo de tareas y almacenamiento seguro de documentos.
Capacidades de Integración
Un buen CRM se integra perfectamente con tu software existente y otras herramientas tecnológicas, agilizando tu flujo de trabajo. Por ejemplo, la plataforma que elijas debe integrarse con tu software contable, como QuickBooks, o tus herramientas de gestión de proyectos.
Personalización y Usabilidad
La facilidad de uso y la capacidad de personalización son esenciales para optimizar tus procesos de trabajo y sistema únicos. Elige software CRM que sea personalizable para adaptarse a los flujos de trabajo y necesidades de tu firma con una interfaz simple que sea fácil de navegar.
Seguridad y Cumplimiento
Las firmas y profesionales contables deben cumplir con las regulaciones de protección de datos. Selecciona un CRM que se adhiera a estas reglas y pueda proporcionar seguridad robusta y protección de datos del cliente.
Valor y Escalabilidad
Prepara tu negocio contable para el futuro y hazlo listo para el crecimiento eligiendo un CRM escalable con planes de precios flexibles basados en las necesidades actuales de tu empresa.
1. FiveCRM
Calificación: 4.4/5.0 (G2)
Características Clave:
- Personalización completa: FiveCRM es un CRM completamente personalizable que puede diseñarse para adaptarse a tus flujos de trabajo contables específicos.
- Capacidades de automatización de flujos de trabajo: FiveCRM te permite automatizar tareas tediosas como seguimiento de clientes y programación de citas, para que puedas enfocarte en servir a tus clientes.
- Análisis de datos en tiempo real: Los datos del cliente, así como métricas clave, pueden registrarse y monitorearse fácilmente en tiempo real, generando insights actualizados que pueden ayudarte a hacer crecer tu firma.
- Gestión robusta de datos del cliente: Mantener relaciones con los clientes es el corazón de una consultoría contable. FiveCRM proporciona características robustas de gestión de datos del cliente, como tableros de clientes detallados, para que la información del cliente esté siempre al alcance de tus dedos.
FiveCRM es un CRM versátil que puede adaptarse para satisfacer las necesidades específicas de profesionales contables y firmas. Ofrece características y funciones personalizables que mejoran las relaciones con los clientes, rastrean clientes potenciales de manera efectiva y generan insights para la toma de decisiones basada en datos.
FiveCRM también ofrece muchas integraciones con otras plataformas contables, para que puedas optimizar completamente tus flujos de trabajo. Además, FiveCRM permite el cumplimiento de GDPR y legislación de privacidad, ayudándote a proteger datos críticos del cliente.
FiveCRM cuenta con un plan de precios simple que es personalizable para adaptarse a tus necesidades. Nuestros planes comienzan en $70 por mes/asiento cuando se factura mensualmente.
2. Insightly
Calificación: 4.2/5.0 (G2)
Características Clave:
- Flujos de trabajo automatizados: Insightly CRM facilita el crecimiento de tu base de clientes a través de marketing digital automatizado y gestión de clientes potenciales. Su herramienta de gestión de proyectos integrada y personalizable crea y sigue el flujo de trabajo hasta la finalización exitosa.
- Interfaz fácil de usar: Rápido y fácil de usar, Insightly CRM gestiona sistemáticamente registros de llamadas, organiza intuitivamente datos del cliente y se adapta eficientemente a tus necesidades únicas con sus características personalizables.
- Potencia la colaboración en equipo: Insightly CRM facilita la colaboración con el equipo a través de su aplicación móvil y plataforma, permitiendo seguimiento y monitoreo rápido de tareas.
Insightly CRM es una herramienta de referencia debido a su interfaz fácil de usar, opciones de personalización y capacidad para agilizar flujos de trabajo, mejorar la productividad y fomentar colaboraciones dentro de tu firma.
Insightly también ofrece más de 500 conexiones a través de su AppConnect, permitiéndote integrar todas tus herramientas contables para que nunca te pierdas nada.
Para precios, Insightly CRM comienza en $29 por usuario/mes. También hay una prueba gratuita disponible si deseas probar Insightly CRM dentro de tu firma.
3. HubSpot
Calificación: 4.4/5.0 (G2)
Características Clave:
- Gestión de base de datos centralizada: HubSpot facilita organizar y mantener información del cliente e historial de comunicación fácilmente accesible a través de una base de datos centralizada que facilita interacciones personalizadas e informadas.
- Gestión de pipeline personalizable: Dependiendo de tus necesidades, HubSpot permite un pipeline de gestión de clientes de extremo a extremo personalizado.
- Seguimiento de tareas y actividades: HubSpot facilita la comunicación proactiva con clientes y entrega oportuna de servicios a través de sus características de seguimiento de tareas y actividades.
HubSpot CRM es una plataforma holística para contadores y firmas contables que ayuda a gestionar relaciones con clientes, agilizar flujos de trabajo y generar insights de datos en tiempo real que impulsan ventas y crecimiento. Además, HubSpot ofrece integraciones robustas con las otras herramientas en tu stack tecnológico contable.
Puedes aprovechar HubSpot CRM de forma gratuita si las características limitadas son suficientes. Para características más robustas, el CRM Suite Starter comienza en $30 por mes cuando se factura mensualmente.
4. Zoho CRM
Calificación: 4.0/5.0 (G2)
Características Clave:
- Características integrales: El ecosistema Zoho CRM tiene una solución para cada necesidad de tu firma contable. Está cargado con una lista integral de características, desde automatización de fuerza de ventas y gestión de procesos hasta automatización de marketing.
- Soluciones personalizadas e integraciones: Sus opciones de personalización e integración de vanguardia y fáciles de navegar ofrecen versatilidad, permitiendo que tu firma contable crezca y cumpla sus requisitos únicos y objetivos comerciales.
- Protección de precios: Obtendrás la mejor oferta en términos de características mientras disfrutas de soluciones de precios flexibles y sin tarifas ocultas, convirtiéndolo en una inversión excelente para tu negocio contable.
Zoho CRM es una solución completamente basada en la nube que puede personalizarse para adaptarse a las necesidades de tu negocio contable. Adaptable y rico en características con sus soluciones de gestión de contactos y automatización de flujos de trabajo, Zoho CRM te ayuda a gestionar todo el ciclo de vida de tu cliente, impulsando el crecimiento empresarial.
El plan de precios Estándar de Zoho CRM comienza en $14 por usuario/mes cuando se factura anualmente.
5. Pipedrive
Calificación: 4.2/5.0 (G2)
Características Clave:
- Integral y automatizado: Pipedrive proporciona un conjunto integral de características con opciones para automatizar funciones simples a complejas esenciales en operaciones.
- Análisis detallado: Pipedrive proporciona informes de análisis de datos detallados, generando insights útiles en la toma de decisiones.
- Interfaz fácil de navegar y personalizable: Las funciones de arrastrar y soltar fáciles y personalizables de Pipedrive permiten a los contadores elegir los campos personalizados, etiquetas y filtros que más sentido tienen para su firma.
Pipedrive es un CRM con diseño orientado al usuario, haciéndolo una buena opción para profesionales contables. Sus características integrales te permiten gestionar todo desde tareas simples hasta procesos intrincados.
Ve todo tu ciclo de ventas de un vistazo con la característica de pipeline de ventas visual, o ve un historial completo de las interacciones con tus clientes con el historial detallado de contactos. Otras características, como pronóstico de ingresos, tableros personalizables y segmentación de clientes potenciales, hacen de Pipedrive un CRM poderoso para tu firma.
El plan Esencial de Pipedrive comienza en $14.90 por usuario/mes. Otros planes están disponibles, incluyendo Avanzado, Profesional, Power y Empresarial.
6. TaxDome
Calificación: 4.7/5.0 (G2)
Características Clave:
- Funcionalidad personalizable y todo en uno: Un CRM robusto con funcionalidad todo en uno, TaxDome es una herramienta flexible que te permite elegir características para activar dependiendo de las necesidades de tu negocio.
- Automatización de flujos de trabajo: TaxDome tiene la capacidad para automatización preconfigurada o personalizada que puede configurarse para coincidir con los requisitos específicos de tu firma.
- Portal del cliente: El portal dedicado del cliente de TaxDome, accedido a través de una aplicación móvil, es fácil de navegar e intuitivo, mejorando la utilidad del cliente.
Específicamente construido pensando en el profesional tributario, TaxDome es una plataforma todo en uno con un hub centralizado y portal del cliente fácil de usar, haciendo que la gestión del cliente sea muy fácil. Y a través de sus muchas características personalizables y opciones para automatización, puedes impulsar la eficiencia de tus flujos de trabajo.
El plan Lite de TaxDome comienza en $33 por mes y es excelente para contadores independientes o profesionales tributarios. TaxDome Pro es mejor para firmas y comienza en $50 por usuario/mes.
7. Nimble
Calificación: 4.5/5.0 (G2)
Características Clave:
- Compromiso con el marketing: Diseñado pensando en el crecimiento de tu negocio, Nimble está comprometido a proporcionar características y funciones únicas que facilitan tus objetivos de marketing.
- Soporte al cliente sólido: Obtener ayuda es fácil con el servicio al cliente receptivo y atento de Nimble.
- Valor por el dinero: Nimble ofrece su software de forma gratuita para firmas más pequeñas con cargas de casos más bajas y menos contactos, pero también proporciona una opción Nimble for Enterprise para escalabilidad.
Nimble, un CRM enfocado en relaciones, es ideal para profesionales y firmas contables ya que proporciona a los clientes datos comerciales y sociales, permitiéndoles prosperar en sus negocios. Con sus funciones especializadas y características ingeniosas, Nimble agiliza flujos de trabajo, lo que es perfecto para una firma contable que involucra a todo un equipo.
Una característica destacada es la página "Hoy", que proporciona insights instantáneos sobre tu pipeline de ventas, citas y tareas, todo en un lugar.
Cuando se factura anualmente, Nimble comienza en $24.90 por usuario/mes.
8. Liscio
Calificación: 4.6/5.0 (G2)
Características Clave:
- Accesibilidad a través de almacenamiento basado en la nube: Tu equipo contable puede acceder a tareas e información desde cualquier lugar ya que los datos y acciones se almacenan en la nube y se acceden usando la aplicación móvil de Liscio.
- Comunicación segura con el cliente: La seguridad de tu información está garantizada con su característica integrada de Adobe Sign, unidad de documentos segura e integración de comunicación interna que mantiene privados los datos del cliente.
- Interfaz fácil de usar: El diseño directo e intuitivo de Liscio mejora la usabilidad. El fácil acceso a la información, recordatorios automáticos y características integradas ahorran tiempo tanto en el lado del cliente como del negocio.
Liscio es un portal seguro basado en la nube diseñado explícitamente para contadores que te ayuda a comunicarte con clientes y encontrarlos donde están. Con Liscio, todo lo que necesitas saber sobre tus clientes, desde información de contacto hasta firmas de contratos, está disponible en una sola pantalla.
Además, las integraciones de Liscio pueden simplificar tus flujos de trabajo. Liscio se conecta con aplicaciones que van desde Gmail hasta Calendly. Los precios para Liscio comienzan en $40 por usuario/mes cuando se factura anualmente.
9. Accelo
Calificación: 4.4/5.0 (G2)
Características Clave:
- Fortalece la colaboración: Accelo es perfecto para firmas contables más grandes con múltiples departamentos, ya que su interfaz colaborativa permite un seguimiento eficiente de tareas y compartir transparente de información.
- Programador de tareas sensible al tiempo: Con opciones para programar tareas siguiendo los flujos de trabajo de tu firma, activar actualizaciones de tareas y configurar notificaciones, los procesos
Michael King says...
"I can’t think of a time where a client has requested something that we weren’t able to do with FiveCRM. Unlike most systems, it has a lot of flexibility."
Managing Director, Senior Response
JAINE HUSBANDS SAYS...
“Each client, and each of their campaigns, has its own unique specifications. We essentially needed to set up mini CRMs on one platform to meet those requirements.”
Operations Director, Team Marketing
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