Los 10 Mejores CRM para Asesores Financieros en 2023
Cecily Giancaterino
Jul 24, 2023
∙
13 min read
CRM
Como asesor financiero, dos tareas pueden hacer o deshacer tu negocio: encontrar nuevos clientes y construir relaciones a largo plazo. Afortunadamente, una plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM) puede simplificar esas tareas, ayudándote a lograr el crecimiento del negocio de asesoría.
En esta guía, profundizamos en los conceptos básicos del software CRM para asesores financieros y compartimos nuestras 10 principales plataformas. Además, compartimos las características y beneficios de cada una, para que puedas elegir el CRM adecuado para ti.
Pero primero, aquí están las cosas clave que debes saber sobre el software CRM para asesores financieros:
- El software CRM puede ayudarte a organizar y gestionar la información de tus clientes en una ubicación centralizada.
- El software CRM informa la toma de decisiones y ayuda a los asesores financieros a proporcionar consejos relevantes para las inversiones de los clientes.
- Una plataforma CRM puede manejar tareas tediosas y recurrentes a través de la automatización, informes y análisis potenciados. Esto es una ayuda masiva para los asesores financieros, para que puedan enfocarse más en construir relaciones con los clientes.
- Al seleccionar un CRM, hay varias cosas a considerar, incluyendo características, capacidades de integración, precios y soporte al cliente.
- Algunas de las principales opciones de CRM para asesores financieros son FiveCRM, Wealthbox CRM, AdvisorEngine, Zoho CRM, Salesforce, Redtail, DebtPayPro, Ugru CRM, NexJ Systems y Creatio.
Tabla de Contenidos:
¿Qué Es el Software CRM para Asesores Financieros?
El software CRM ayuda a los asesores financieros a organizar y gestionar la información del cliente en una ubicación central. Proporciona herramientas y recursos para programar citas, mantener una lista de contactos de clientes, rastrear comunicaciones, crear informes y analizar datos de clientes.
Además, las plataformas CRM empoderan a los asesores financieros para analizar e interpretar datos de clientes, proporcionando perspectivas para ayudarles a tomar mejores decisiones sobre las inversiones de los clientes.
El software CRM para asesores financieros te ayuda a optimizar tu flujo de trabajo y gestionar tu tiempo más efectivamente. Esto te permite dedicar más tiempo a desarrollar relaciones con clientes y proporcionar consejos financieros confiables.
Cómo Evaluar el Software CRM para Asesores Financieros
Cada software CRM viene con sus propios pros y contras. Para elegir el adecuado para ti, hay algunas consideraciones clave que hacer.
Características e Integraciones
Además de una interfaz limpia y un panel de control fácil de usar, considera las capacidades de automatización, personalización e integración del software. Aquí hay algunas preguntas clave que hacer:
- ¿Automatiza el CRM tareas como la gestión de prospectos, manejo de pólizas y procesamiento de reclamaciones?
- ¿Permite personalización, y puedes adaptar el software para que se ajuste a tu flujo de trabajo?
- ¿Se integra con tus otras aplicaciones de software, como herramientas de contabilidad o automatización de marketing?
Soporte al Cliente
Evalúa la calidad del soporte que proporciona el proveedor. Querrás asegurarte de que el proveedor ofrezca una variedad de materiales de capacitación para hacer que la incorporación y el entrenamiento del equipo sean simples. Estos materiales pueden incluir todo, desde tutoriales en video hasta seminarios web.
Luego, evalúa la calidad y capacidad de respuesta del equipo de soporte del software. Puedes hacer esto leyendo reseñas y tomando una prueba del software CRM.
Precios
El costo del software CRM puede variar significativamente, y muchos factores lo influencian. Por ejemplo, el número de usuarios que acceden al software, los requisitos de almacenamiento y el rango de características que ofrece el CRM impactan el costo total.
Algunos proveedores ofrecen precios basados en suscripción, otros ofrecen una compra única, y algunos proveedores de software CRM ofrecen varios niveles de precios. Considera tu presupuesto así como otros costos como tarifas de entrenamiento y soporte al cliente.
1. FiveCRM
Calificación: 4.4/5.0 (G2)
Características Clave:
- Personalización completa: Puedes personalizar la interfaz y funciones de FiveCRM para que coincidan con tus flujos de trabajo únicos.
- Gestión del pipeline de ventas: Visualiza y gestiona todo el proceso de ventas, desde consultas hasta la gestión de relaciones con clientes.
- Informes en tiempo real: Comprende qué puntos de contacto impulsan el mayor compromiso del cliente para que sepas cómo aumentar la retención de clientes y ofrecer consejos financieros personalizados.
- Herramientas de automatización poderosas: Automatiza tareas repetitivas y mundanas para que puedas enfocarte en construir relaciones con clientes.
- Seguridad integrada: FiveCRM ofrece medidas de seguridad y privacidad integradas para que puedas proteger la información financiera crítica de tus clientes.
FiveCRM es una plataforma CRM altamente personalizable que puede ser adaptada a medida para ajustarse a la forma en que trabajas. Puedes personalizar todo, desde flujos de trabajo hasta paneles de control e informes.
Las capacidades de automatización de FiveCRM te permiten automatizar esas tareas tediosas, como las llamadas de seguimiento, para que puedas enfocarte en construir relaciones. Además, los datos en tiempo real proporcionan perspectivas accionables que puedes usar para proporcionar mejores servicios a tus clientes y tomar decisiones comerciales más inteligentes.
Otras características, como telemercadeo integrado y marketing por correo electrónico, ayudan a los asesores financieros a simplificar la comunicación y el compromiso con los clientes. Todas estas capacidades y características hacen de FiveCRM la solución CRM completa para asesores financieros.
2. Wealthbox CRM
Calificación: 4.6/5.0 (G2)
Características Clave:
- Página de registro de contactos: Obtén una vista completa de tus clientes con un diseño fácil de usar y una interfaz eficiente para tomar notas. Gestiona fácilmente llamadas telefónicas, correos electrónicos, archivos e información financiera en un solo lugar.
- Perfiles sociales: Mantente actualizado viendo la actividad de redes sociales de tus contactos en una sola plataforma. Mantente actualizado e interactúa con tus prospectos y clientes en redes como Twitter.
- Clic para llamar: Ahorra tiempo y aumenta la productividad con llamadas telefónicas de un clic. El sistema perfecto de Wealthbox te permite conectar con clientes al instante. Cuando haces clic en su número, el sistema iniciará una llamada entre tú y tu contacto.
Wealthbox es una herramienta CRM mejor calificada para pequeñas firmas y asesores financieros independientes. Los usuarios disfrutan de una curva de aprendizaje corta debido a una interfaz que es intuitiva y fácil de navegar.
La característica de gestión colaborativa de Wealthbox permite a los miembros del equipo iniciar sesión, ver y colaborar en un flujo de actividad compartido. Otras características, como herramientas de gestión de tareas y flujos de trabajo automatizados, te ayudan a mantenerte organizado y asegurar que nunca pierdas un seguimiento de cliente.
3. AdvisorEngine
Calificación: 3.9/5.0 (G2)
Características Clave:
- Herramientas de crecimiento: AdvisorEngine ofrece herramientas para capturar y conectar con prospectos, incluyendo formularios web simples, calendarios conectados e integraciones de marketing. Usando estas herramientas, puedes hacer crecer las relaciones manteniéndote conectado con tus clientes a lo largo de la vida de tu relación.
- Gestión de contactos: Usa herramientas como paneles de clientes para gestionar contactos y destacar rápidamente detalles críticos del cliente.
- Gestión de prácticas: Gestiona tu práctica con facilidad construyendo flujos de trabajo personalizados, automatizando tareas, usando paneles de inteligencia empresarial para visualizar datos, y más.
AdvisorEngine es una solución de software CRM líder en la industria construida para profesionales de gestión de patrimonio. Sus características clave incluyen captura de datos financieros, seguimiento de actividad en tiempo real, gestión de tareas, gestión de contactos, y más.
AdvisorEngine proporciona recordatorios y opciones de gestión de tareas para que los asesores nunca tengan que perder una fecha límite. Las opciones de personalización también están disponibles, como plantillas para marketing por correo electrónico y publicaciones en redes sociales, permitiendo alcance dirigido para aumentar la adquisición de clientes.
4. Zoho CRM
Calificación: 4.0/5.0 (G2)
Características Clave:
- Gestión de prospectos: Captura prospectos sin esfuerzo, optimiza la puntuación de prospectos, identifica prospectos de alta conversión y haz seguimiento sin problemas con detalles de contacto completos.
- Gestión de contactos: Obtén perspectivas valiosas y en tiempo real sobre tus clientes, conéctate con ellos sin esfuerzo a través de varios canales y construye relaciones duraderas.
- Automatización del flujo de trabajo: Ahorra tiempo y esfuerzo automatizando cada paso en tu flujo de trabajo, incluyendo seguimientos de prospectos y actualizaciones de campos.
Zoho CRM presenta herramientas para gestionar interacciones con clientes, automatizar tareas repetitivas y analizar datos de ventas. Las características clave de Zoho CRM incluyen gestión de prospectos y contactos, pronósticos de ventas, automatización de flujos de trabajo, herramientas de colaboración y acceso móvil. La plataforma es mejor conocida por su flexibilidad, permitiendo a los asesores financieros personalizar el software para adaptarse a sus flujos de trabajo únicos.
5. Salesforce Financial Services Cloud
Calificación: 4.2/5.0 (G2)
Características Clave:
- Herramientas de IA: Construida sobre Salesforce, esta plataforma ofrece una amplia gama de herramientas CRM impulsadas por IA para el compromiso y habilitación de ventas. Puedes automatizar tu proceso de ventas, generar automáticamente perspectivas del cliente, y mucho más.
- Perspectivas de datos en tiempo real: La plataforma incluye análisis de datos robustos que puedes usar para obtener perspectivas en tiempo real sobre tu negocio y clientes. Como resultado, puedes proporcionar experiencias personalizadas a tus clientes y tomar decisiones comerciales educadas.
- Soporte de incorporación de clientes: Salesforce proporciona herramientas integradas para optimizar la incorporación de clientes, ayudándote a entregar una excelente experiencia al cliente.
Salesforce Financial Services Cloud es una solución integral para organizaciones de banca, seguros y gestión de patrimonio. Está construida sobre Salesforce, una de las principales plataformas CRM en el mercado.
Aunque presenta cientos de características útiles, el diferenciador clave de Salesforce es su escalabilidad. Permite a los negocios de asesoría de todos los tamaños adaptarse y crecer con la plataforma. La solución ofrece muchas mejoras nativas para simplificar procesos financieros complejos y asegurar un flujo de trabajo óptimo.
6. Redtail
Calificación: 4.3/5.0 (G2)
Características Clave:
- Flujos de trabajo: Diseña e implementa flujos de trabajo personalizados que coincidan con tus procesos existentes.
- Notas: Captura y rastrea el historial de tus clientes. Las notas son integrales para documentar con quién hablaste, la razón de la conversación y cuándo ocurrió.
- Seminarios: La herramienta de seminarios es una valiosa herramienta de seguimiento para campañas de llamadas y campañas de correo electrónico, ayudándote a optimizar y estandarizar tus procesos de contacto.
Redtail ofrece soluciones de bajo costo y una plataforma fácil de usar que se integra con varias aplicaciones en la industria financiera. Es una herramienta flexible y conveniente para asesores de cualquier nivel de experiencia. Redtail también permite a los asesores rastrear exactamente lo que se ha hecho con cada cliente, permitiendo el intercambio fácil de información en toda tu firma.
7. DebtPayPro
Calificación: 4.4/5.0 (G2)
Características Clave:
- Automatización de tareas: Simplifica tus tareas automatizándolas basándote en hitos y reglas. Delega responsabilidades a usuarios, equipos y clientes sin esfuerzo.
- Herramientas de pago integradas: Recolecta, divide y distribuye pagos de clientes, y accede a herramientas útiles como calculadoras de tarifas.
- Herramientas de creación de documentos: Los asesores financieros pueden crear y personalizar varios documentos sin esfuerzo, incluyendo cartas, formularios, contratos y más.
DebtPayPro fue fundado en 2009 y fue originalmente diseñado como una herramienta de liquidación de deudas. Desde entonces ha evolucionado a una plataforma que toca cada aspecto de la gestión financiera. Cuenta con varias características como herramientas de contacto, herramientas de gestión de documentos, procesamiento de pagos y análisis.
DebtPayPro también proporciona a asesores y pequeñas firmas servicios especializados como consolidación de préstamos estudiantiles y herramientas de reparación de crédito. Este es un diferenciador clave entre DebtPayPro y las otras plataformas en esta lista.
8. Ugru CRM
Calificación: 5.0/5.0 (G2)
Características Clave:
- Automatización de marketing: Usando Ugru CRM, puedes construir herramientas de marketing como campañas de goteo automáticamente. Otras características incluyen análisis de campañas y automatización de flujos de trabajo.
- Gestión de datos: Gestiona fácilmente datos como registros de contactos y notas de clientes en una ubicación centralizada.
- Gestión de tareas: Visualiza tareas de servicio al cliente como seguimientos de clientes a través de flujos de trabajo.
Ugru es una solución CRM para firmas de asesoría pequeñas y en crecimiento. Las características clave de Ugru incluyen automatización de marketing, automatización de flujos de trabajo y opciones de personalización, para que puedas adaptar el software para que se ajuste a tus procesos.
Las herramientas de informes de Ugru proporcionan perspectivas valiosas sobre la actividad del pipeline y el rendimiento de campañas, permitiendo a las empresas tomar decisiones informadas y optimizar aún más sus esfuerzos de ventas y marketing.
9. NexJ Systems
Calificación: 4.5/5.0 (G2)
Características Clave:
- Gestión de prospectos: NexJ Systems ofrece herramientas para capturar, puntuar y nutrir prospectos. Las capacidades incluyen paneles interactivos y opciones de filtrado avanzado.
- Recomendaciones inteligentes: Obtén recomendaciones de inversión inteligentes a través de las herramientas de IA integradas de NexJ.
- Incorporación automatizada: NexJ Systems te permite incorporar fácilmente nuevos clientes lanzando automáticamente las tareas de flujo de trabajo necesarias.
NexJ es un CRM todo en uno diseñado para aquellos en la industria financiera. La plataforma utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis para ayudar a los asesores a optimizar sus flujos de trabajo, proporcionar recomendaciones financieras oportunas, y más.
La Vista Completa del Cliente de NexJ proporciona datos inmediatos y en tiempo real sobre tus clientes y sus cuentas. Y sus Asistentes Digitales, disponibles a través de NexJ Nudge, te ayudan a identificar oportunidades de venta cruzada y entregar contenido financiero oportuno y de apoyo a tus clientes.
10. Creatio
Calificación: 4.6/5.0 (G2)
Características Clave:
- Constructor de interfaz sin código y herramientas de diseño visual de arrastrar y soltar: Construye y personaliza fácilmente datos y campañas de alcance sin codificar.
- Gestión de prospectos: Simplifica tu gestión de prospectos con la base de datos unificada de Creatio. Rastrea y captura prospectos de varias fuentes mientras aseguras la verificación automática de datos.
- Gestión de agentes: ¿Diriges una firma de asesores financieros? Con Creatio, puedes usar las herramientas de gestión de agentes integradas para apoyar a tus asesores en optimizar sus tareas diarias, gestionar solicitudes de clientes y organizar comunicaciones.
Creatio es una plataforma CRM innovadora que ofrece poderosas herramientas
Michael King says...
"I can’t think of a time where a client has requested something that we weren’t able to do with FiveCRM. Unlike most systems, it has a lot of flexibility."
Managing Director, Senior Response
JAINE HUSBANDS SAYS...
“Each client, and each of their campaigns, has its own unique specifications. We essentially needed to set up mini CRMs on one platform to meet those requirements.”
Operations Director, Team Marketing
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